在被传出意图登陆港交所的45天后,中国民营造船“新贵恒力重工集团有限公司(以下简称“恒力重工”)上市动向迎来最新进展。
9月30日,恒力集团旗下广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“松发股份”)发布停牌公告,称公司正在筹划重大资产重组:上市公司拟通过出售资产、资产置换等一种或多种相结合的方式出售其部分或全部资产及负债,同时拟通过资产置换、发行股份购买资产等一种或多种相结合的方式购买恒力重工若干股权或恒力重工下属子公司若干股权,具体标的资产范围仍在论证中,尚未最终确定。此外,本次交易拟向特定投资者发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成重大资产重组,预计构成关联交易,不构成重组上市。 市场人士认为,此次松发股份资产重组将恒力重工的相关资产注入上市公司,是为实现恒力重工的“借壳上市”,以规避IPO的复杂程序,完成资本市场的直接融资。 公开资料显示,恒力集团始建于1994年,立足主业,坚守实业,是以炼油、石化、聚酯新材料和纺织全产业链发展的国际型企业。集团现拥有全球产能最大的PTA工厂之一、全球最大的功能性纤维生产基地和织造企业之一,员工达17万,建有国家“企业技术中心”,企业竞争力和产品品牌价值均列国际行业前列。除松发股份外,目前,恒力集团旗下还有恒力石化股份有限公司(“恒力石化”股票代码:600346)、苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司(“同里旅游”股票代码:834199)两家上市公司、二十多家实体企业,在苏州、大连、宿迁、南通、营口、泸州、惠州、贵阳等地建有生产基地。
掌舵这艘民营石化巨头的陈建华和范红卫夫妇,曾多次蝉联江苏首富。胡润研究院发布的《2021全球胡润富豪榜》显示,陈建华和范红卫夫妇以2600亿元财富,位列全球36名,成为江苏最新首富,而2022年,其蝉联了江苏首富。 近年来,陈建华和范红卫夫妇将目光投向了造船领域。在全球“造船热”的加持下,恒力重工也成为了恒力集团当下最具成长力的新兴业务版块。 2022年7月,恒力集团积极响应国务院关于盘活存量资产、扩大有效投资的决策部署,迎难而上,跨行业挺进高端临海装备制造业,专门成立恒力重工集团,竞拍收购闲置十年之久的原STX(大连)资产。 STX大连曾是中国最大的外资船厂,拥有中国北方最大的单体船厂。从当年9月完成资产交割起,恒力重工25天装备制造板块投产,52天精密铸造板块投产,150天园区面貌焕然一新,迎来正式运营。 2023年3月30日,恒力重工首制船开工,同年10月30日正式铺底。今年4月18日,恒力重工建造的首艘船舶成功交付。短时间内,恒力重工在造船领域实现了从“0”到“1”的突破,“恒力速度”和“恒力品质”得到有效传承。
今年,陈建华和范红卫夫妇持续加大在造船领域的投资。一个月前,恒力集团再次与辽宁大连签订相关协议。根据协议,恒力集团将新增投资92亿元,建设恒力重工(大连长兴岛)产业园,预计形成年产量710万载重吨的建造能力,有望跻身全球顶级船企行列。 短短几天时间后,恒力集团再增投资20亿元,在辽宁大连当地同步建设恒力重工(大连长兴岛)配套产业园。 “‘要么不做,要做就做最好’,陈建华董事长表示,当前恒力重工正全力以赴向全球造船行业‘第一方阵’挺进,将以最高标准、最严要求、最快速度建造精品船舶。”今年7月4日,恒力集团官微一篇文章如此描述。
▲恒力重工自2022年第四季度重启造船业务以来的有公开报道的新造船订单,来源:船队经理网
在不包括恒力集团最新在恒力重工下单的4艘306000载重吨VLCC情况下,克拉克森数据显示,截至目前恒力重工手持订单共计82艘1119.1万载重吨,包括56艘散货船、6艘VLOC、10艘油船和10艘集装箱船,交期排至2027年。这一数据表明,恒力重工已经在市场上占据了显著的地位,并成功吸引了来自各方的合作。 特别是在与全球第一大班轮公司MSC签署的战略合作协议中,恒力重工将为MSC提供新造船及相关服务,这标志着恒力重工在高端市场的进一步突破。
对于此次借壳上市,业内人士预计将对恒力重工未来发展产生深远影响,具体体现在多个方面。 首先,资金支持是借壳上市最直接的好处。通过松发股份的借壳,恒力重工能够快速获得大量资金,这对企业的持续发展至关重要。资金的到位将使恒力重工可以加大对新船建造和技术研发的投入,从而提升其市场竞争力。未来,恒力重工有望在高端船舶制造领域占据更大的市场份额。 其次,借壳上市将显著提升恒力重工的市场声誉和品牌价值。成功上市后,恒力重工将在资本市场上获得更高的关注度和认可度。这不仅能提升其在行业内的地位,也能增强其吸引投资和合作伙伴的能力。市场声誉的提升将为恒力重工的后续发展带来更多的机会,有助于其进一步拓展市场。
第三,借壳上市将促进恒力重工的资源整合和产业链延伸。通过上市,恒力重工可以更加灵活地进行资本运作,优化资源配置,整合上下游资源,形成更为完整的产业链。这一过程不仅提升了企业的运营效率,也为其在激烈的市场竞争中提供了更多的战略选择。 此外,借壳上市也将促进恒力重工在国际市场的布局。通过上市,恒力重工将更加容易获取国际投资者的关注和支持,这将为其开拓国际市场提供强大的助力。随着国际航运市场的恢复和发展,恒力重工有望在全球范围内取得更大的成功。
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